فجوة التأمين في أفريقيا.. الدكتورة أماني الماحي تكشف التحديات وفرص النمو في سوق واعد
في وقت تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والرقمية داخل القارة السمراء، تبرز فجوة التأمين في أفريقيا كأحد أبرز التحديات الهيكلية أمام التنمية المستدامة، وهو ما تسلط عليه الضوء الدكتورة أماني الماحي، إحدى أبرز المتخصصات في قطاع التأمين، والتي نجحت في حجز مكانة رفيعة بعد سنوات من العمل والخبرة.
وتشغل الدكتورة أماني الماحي منصب رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إلى جانب دورها كـ مدير إقليمي بمصر لجمعية نساء أفريقيا للتأمين التابعة للمنظمة الأفريقية للتأمين (AIO)، حيث تؤكد أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات نمو ضخمة، رغم استمرار انخفاض معدلات اختراق التأمين مقارنة بالمعدلات العالمية.
اختراق التأمين في أفريقيا.. أرقام تكشف الفجوة
تشير التحليلات الحديثة إلى أن متوسط اختراق التأمين في أفريقيا بلغ نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو مستوى أقل بكثير من المتوسط العالمي، لكنه يعكس تحسناً تدريجياً خلال السنوات الأخيرة.
وتظل جنوب أفريقيا الحالة الاستثنائية داخل القارة، حيث تتراوح مستويات اختراق التأمين بها بين 9.5% وأكثر من 11% وفقاً للمنهجية والسنة، مدفوعة بسوق تأمين ناضج ومنظم.
في المقابل، تسجل نيجيريا – رغم كونها أكبر اقتصاد أفريقي – مستويات اختراق منخفضة للغاية تتراوح بين 0.3% و0.6%، بينما تتصدر كينيا دول شرق أفريقيا باختراق يتراوح بين 2.1% و2.2%، مدعوماً بابتكارات التأمين الرقمي وانتشار أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول.
مؤشرات أساسية لفهم سوق التأمين
يوضح الخبراء أن تقييم سوق التأمين يعتمد على مؤشرين رئيسيين:
- اختراق التأمين: إجمالي الأقساط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس حجم الصناعة مقارنة بالاقتصاد.
- كثافة التأمين: متوسط إنفاق الفرد على التأمين، ويعكس عمق الحماية التأمينية.
ويكشف المؤشران معاً مدى اتساع الشمول التأميني وعمق التغطية لكل فرد.
خريطة أسواق التأمين في أفريقيا
يشهد المشهد القاري تفاوتاً كبيراً في تطور أسواق التأمين:
- جنوب القارة: الأكثر تقدماً، وتشمل جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموريشيوس وناميبيا، بفضل أطر تنظيمية قوية وقطاع رسمي واسع.
- شمال أفريقيا (مصر، المغرب، تونس): أسواق متطورة نسبياً بدعم من التأمين البنكي والتحديث التشريعي.
- شرق أفريقيا: كينيا في الصدارة، بينما لا تزال تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا منخفضة الاختراق.
- غرب أفريقيا: طلب مرتفع لكن اختراق ضعيف، وتظل نيجيريا المثال الأبرز.
التأمين متناهي الصغر.. محرك النمو القادم
يُعد التأمين متناهي الصغر في أفريقيا من أسرع القطاعات نمواً، حيث يُقدَّر حجمه بنحو 4.2 مليار دولار في 2024 مع توقعات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.
ويعتمد هذا النمو على:
- تصميم منتجات بسيطة ومنخفضة التكلفة
- الدفع عبر الهواتف المحمولة
- التوزيع المدمج مع شركات الاتصالات والبنوك والطاقة الشمسية
- الطلب المتزايد على تأمينات الصحة والوفاة والزراعة والمناخ
محركات النمو والتحديات المستمرة
محركات النمو الرئيسية:
- التوزيع الرقمي وأنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول
- التأمين البارامتري المعتمد على بيانات الطقس والأقمار الصناعية
- تحديث الأطر التنظيمية ودعم شركات الإنشورتك
- التمدّن السريع ونمو الطبقة الوسطى في مدن مثل القاهرة ونيروبي ولاغوس
أبرز التحديات:
- ضعف القدرة الشرائية
- انتشار الاقتصاد غير الرسمي
- نقص الثقة بسبب بطء تسوية المطالبات
- نقص البيانات والقدرات الاكتوارية
- تقلبات العملات والاعتماد على إعادة التأمين
- التجزؤ التنظيمي بين 54 دولة أفريقية
توصيات لتعزيز نمو سوق التأمين
لشركات التأمين والإنشورتك:
- تطوير منتجات بسيطة ومنخفضة السعر
- التوسع في التأمين الزراعي والبارامتري
- تحسين تجربة المطالبات لتعزيز الثقة
لصناع السياسات:
- تطبيق أنظمة رأس مال قائمة على المخاطر
- دعم المختبرات التنظيمية
- تعزيز التوعية المالية وحماية المستهلك
للمستثمرين والشركاء التنمويين:
- تمويل البنية التحتية الرقمية
- دعم بناء القدرات المحلية
- أدوات تمويل مشتركة لتقليل المخاطر
نظرة مستقبلية
تؤكد الدكتورة أماني الماحي أن السنوات من 3 إلى 7 المقبلة ستشهد نمواً متدرجاً وغير متساوٍ في سوق التأمين الأفريقي، مع تسارع واضح تقوده القنوات الرقمية، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي البارامتري، بينما ستظل القنوات التقليدية قوية في الأسواق الأكثر نضجاً.
ورغم التحديات، تبقى الأسس الديموغرافية والاقتصادية للقارة الأفريقية داعمة بقوة لنمو طويل الأجل، ما يجعل قطاع التأمين أحد أهم رهانات المستقبل في أفريقيا.
